Вера освобождается из колонии. Она едет домой и узнает, что Виктор и Даша в Америке. Вера встречается с Заваловой и просит помочь найти Дашу. Вера едет за Наденькой. В поезде она знакомится с интеллигентным архитектором Ильей, он оставляет ей свой адрес.
Катя не узнает в гадалке загримированную Наталью. Наталья соглашается помочь ей приворожить Михаила. Для ворожбы ей нужна кровь Михаила и Кати.
Наталья продумывает как заставить Михаила вернуть ее деньги. Она похищает Катю и запирает ее на заброшенной драге.
Вера узнает, что Наденьку удочерили. Ночью на улице Вера подвергается нападению. Она теряет сознание.
